Votre comptabilité Pennylane alimente votre budget, votre trésorerie et vos tableaux de bord dans Budgetic, sans export manuel.
Connectez Pennylane en quelques clics : Budgetic importe le grand livre de vos exercices, analytique comprise, et compare votre réel à votre prévisionnel. Une entreprise connecte son propre compte ; un cabinet comptable connecte son cabinet puis choisit le dossier client à importer.
Ce qui se synchronise
- Le grand livre de chaque exercice choisi, au choix avec ou sans analytique.
- Les exercices comptables : Budgetic lit la liste de vos exercices dans Pennylane et crée les exercices correspondants dans votre projet. Les exercices futurs, encore vides, ne sont pas proposés.
- L’analytique : avec le grand livre analytique, et lorsque l’analytique est activée sur le projet, chaque axe analytique de Pennylane devient une famille analytique dans Budgetic, sans ressaisie.
- Les comptes : le plan comptable du projet se remplit à partir des comptes présents dans le grand livre.
Les colonnes de l’export Pennylane sont reconnues automatiquement. Pour mettre vos chiffres à jour, cliquez sur « Réactualiser » sur la ligne du grand livre dans Fichiers sources : Budgetic demande un nouvel export à Pennylane et remplace les écritures de l’exercice.
Budgetic ne crée, ne modifie et ne supprime aucune écriture dans Pennylane.
Pour qui
| Vous êtes | Type d’accès à choisir | Ce que vous connectez |
|---|---|---|
| Une entreprise qui utilise Pennylane | Entreprise | Votre propre entreprise Pennylane. |
| Un cabinet comptable ou une DAF externalisée | Cabinet comptable | Votre cabinet Pennylane, puis, dans la liste de ses dossiers, l’entreprise à importer dans le projet Budgetic. |
Une connexion est propre à un utilisateur et à un projet Budgetic : un cabinet qui suit plusieurs clients relie chaque projet au bon dossier.
Installation en 4 étapes
1. Ouvrir Paramètres, puis Fichiers sources
Dans votre projet Budgetic, ouvrez Paramètres, onglet Fichiers sources. Dans « Données réelles », choisissez Connecter mon logiciel comptable, sélectionnez Pennylane puis cliquez sur Importer les exercices.
2. Autoriser Budgetic dans Pennylane
Choisissez le type d’accès, Entreprise ou Cabinet comptable, puis cliquez sur Connecter l’entreprise (ou Connecter le cabinet). Une fenêtre Pennylane s’ouvre : connectez-vous à Pennylane si besoin, vérifiez les droits demandés et acceptez. Votre mot de passe Pennylane n’est jamais transmis à Budgetic.
Si la fenêtre ne s’ouvre pas, autorisez les fenêtres contextuelles pour Budgetic dans votre navigateur.
3. Choisir les exercices à importer
Une fois connecté, Budgetic affiche l’entreprise reliée. Choisissez le type de grand livre (Avec analytique ou Sans analytique), cochez les exercices voulus et cliquez sur Importer. L’import tourne en arrière-plan : un grand livre volumineux peut prendre quelques minutes à générer côté Pennylane.
Vous êtes un cabinet ? Après la connexion du cabinet, le champ Entreprise liste les dossiers de votre cabinet : choisissez celui qui correspond au projet, puis ses exercices.
4. Affecter les comptes
Dans Paramètres, onglet Plan comptable, chaque compte importé est rattaché à une catégorie de vos trames : compte de résultat, trésorerie, bilan. Les comptes encore « Non affecté » se rattachent en un clic et, avec l’offre Avancé ou pendant l’essai, l’IA peut proposer une affectation. Vos tableaux de compte de résultat, de trésorerie et de bilan se remplissent alors avec le réel Pennylane, face à votre prévisionnel.
Sécurité et confidentialité
La connexion passe par OAuth, le protocole d’autorisation proposé par Pennylane : vous donnez votre accord dans Pennylane, Budgetic ne voit jamais votre mot de passe et les jetons d’accès sont chiffrés dans notre base. Budgetic ne demande que les droits dont il se sert :
| Droit demandé à Pennylane | Accès | À quoi il sert |
|---|---|---|
fiscal_years:readonly |
Entreprise et cabinet | Lire la liste de vos exercices comptables. |
exports:gl |
Entreprise et cabinet | Générer et télécharger l’export du grand livre. |
exports:agl |
Entreprise et cabinet | Générer et télécharger l’export du grand livre analytique. |
companies:readonly |
Cabinet seulement | Lister les dossiers du cabinet pour choisir l’entreprise à importer. |
Budgetic n’écrit rien dans votre comptabilité : il ne crée, ne modifie et ne supprime aucune écriture, facture ou pièce dans Pennylane.
Révoquer l’accès
- Depuis Budgetic : Paramètres, Fichiers sources, Connecter mon logiciel comptable, Pennylane, Importer les exercices, puis Déconnecter. Budgetic demande à Pennylane de révoquer l’autorisation et cesse d’utiliser la connexion.
- Depuis Pennylane : vous pouvez aussi retirer l’accès accordé à Budgetic depuis votre compte Pennylane.
La déconnexion ne supprime pas les grands livres déjà importés : ils restent dans Fichiers sources, où vous pouvez les supprimer.
Questions fréquentes
Faut-il un abonnement particulier ?
Non. Le connecteur Pennylane est inclus dans Budgetic, essai gratuit compris. Il vous faut un compte Pennylane qui donne accès à l’entreprise ou au cabinet à connecter.
Mes données sont-elles mises à jour automatiquement ?
Vous déclenchez la mise à jour : le bouton « Réactualiser » d’un grand livre dans Fichiers sources demande un nouvel export à Pennylane et remplace les écritures de l’exercice.
Budgetic peut-il modifier ma comptabilité Pennylane ?
Non. Budgetic lit vos exercices et génère des exports de grand livre ; il n’écrit aucune donnée dans Pennylane.
Je suis expert-comptable : puis-je connecter plusieurs clients ?
Oui. Connectez votre cabinet en accès « Cabinet comptable », puis, dans chaque projet Budgetic, choisissez le dossier client correspondant.
Pourquoi un exercice n’apparaît-il pas dans la liste ?
Budgetic ne propose que les exercices déjà commencés. Un exercice futur, ouvert à l’avance dans Pennylane, apparaît dès sa date de début.
Comment couper la connexion ?
Cliquez sur « Déconnecter » dans la fenêtre Importer depuis Pennylane, ou retirez l’accès depuis votre compte Pennylane.